Beschrijving: The Midnight Flyer: geregisseerd door Tom Forman. Met Cullen Landis, Dorothy Devore, Charles A. Post, Charles Hill Mailes. Si Henderson is de enige bergbeklimmer die een baan krijgt bij de spoorlijn wanneer deze door de bergen van West Virginia komt. Deze ontwikkeling roept de woede op van Jeb Slater, die de eeuwenoude vete tussen de Slaters en de Hendersons levend houdt. Hij probeert Si te vermoorden, maar schiet in plaats daarvan mevrouw Henderson neer. Stervend laat ze Si en haar zoon, David, beloven de vete samen met haar te laten sterven. Jaren gaan voorbij; De zoon van David en Jeb, Mel, werken samen; maar David leeft in constante angst voor Mel, die een dronken pestkop is. Beiden houden van Mary Baxter, maar zij geeft alleen om David. Jeb wordt vrijgelaten uit de gevangenis en vernielt de Midnight Flyer, waardoor Si verlamd raakt en hem dwingt met pensioen te gaan. David wordt tijdens zijn eerste run als machinist door Mel zo gekweld dat hij uit de trein springt net voordat deze een wagon raakt. Zowel David als Mel worden ontslagen. Twee rechercheurs komen Jeb arresteren; Mel vermoordt een van hen; en in een dronken razernij zet Mel Mary en de hoofdinspecteur, Kellogg, gevangen in een trein en stuurt deze op ramkoers richting de Midnight Flyer. David, die zijn angsten overwint, stapt in de trein, verslaat Mel in een gevecht en stopt de trein.